保诚开展固定收益投资者沟通,拟推进基准美元交易及再融资以赎回现有债券
保诚已委任法国巴黎银行、汇丰、摩根大通、三井住友日兴及渣打银行担任联席牵头经办人,于2021年10月25日起开展一系列固定收益投资者电话会议。后续将视市场情况推进一笔以美元计价的基准交易,所得资金将用于一般企业用途,包括赎回保诚发行的7.25亿美元4.375%永久二级债券(ISIN:XS1488414464)。
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友邦、保诚、宏利、富卫、汇丰等保险公司与富途、老虎、盈透等证券平台的公告与业绩。
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保诚已委任法国巴黎银行、汇丰、摩根大通、三井住友日兴及渣打银行担任联席牵头经办人,于2021年10月25日起开展一系列固定收益投资者电话会议。后续将视市场情况推进一笔以美元计价的基准交易,所得资金将用于一般企业用途,包括赎回保诚发行的7.25亿美元4.375%永久二级债券(ISIN:XS1488414464)。
阅读原文保诚集团发布2021年上半年业绩,亚洲及非洲APE销售额达20.83亿美元,按固定汇率计算同比增长17%;新业务利润达11.76亿美元,同比增长25%。集团拟于2021年9月完成美国业务Jackson分拆,分拆后计划通过面向机构及香港散户的全球发售募资25-30亿美元。
阅读原文保诚集团分拆Jackson Financial Inc.的相关Form 10注册声明已获美国证券交易委员会宣布生效。随附的信息声明可在保诚官网及美国证券交易委员会官网查阅。Jackson计划在纽约证券交易所上市前开展多场投资者及分析师沟通活动,包括线上简报会。
阅读原文保诚在2021年8月27日召开的股东大会上,以99.65%的赞成票通过了分拆Jackson Financial Inc.的决议。本次决议总投票数占已发行股份的77.78%,分拆预计于2021年9月13日完成。Jackson的A类普通股预计于2021年9月1日在纽交所开始发行后交易,9月20日开始常规交易。
阅读原文保诚宣布董事会委员会已批准分拆股息,完成对Jackson Financial Inc.的分拆,Jackson已成为独立公司在纽交所上市,股票代码为JXN。合资格股东每持有40股保诚股份可获派1股Jackson A类普通股,分拆完成后保诚初始持有Jackson 19.9%投票权及19.7%经济权益,计划在12个月内出售该持股。
阅读原文保诚宣布通过国际配售及香港公开发售在香港交易所发行新股,拟募资规模不超过已发行股本的5%,约1.308亿股。香港公开发售初步拟发行约650万股新股,仅面向香港居民,发售价不超过每股172港元,每手买卖单位为50股。本次募资预计将用于赎回高息债务及补充集团流动性,相关招股文件预计于2021年9月20日左右发布。
阅读原文保诚宣布蔡淑卿将于2022年股东周年大会结束后接替安东尼·奈廷格尔出任薪酬委员会主席,奈廷格尔将在该次股东周年大会结束后卸任董事职务。此外,黄燕玲将于2021年11月1日加入董事会下设的责任与可持续发展工作小组。
阅读原文保诚完成10亿美元2.95%次级债券定价,该债券2033年11月3日到期,发行自其100亿美元中期票据计划。债券拟符合香港《保险业(集团资本)规则》(香港法例第41O章)下的集团二级资本资格,募集资金拟用于一般企业用途,包括赎回7.25亿美元4.375%无固定期限二级债券。
阅读原文保诚宣布非执行董事菲尔兹·威克-米林将于2022年1月1日起从董事会退休,她自2018年9月起担任非执行董事及薪酬委员会成员,2021年2月起加入董事会责任与可持续发展工作组。保诚确认无需根据香港联交所证券上市规则第13.51(2)条披露其他信息。
阅读原文保诚宣布与Smarter Health、Privé Technologies达成合作,拓展其Pulse by Prudential应用的健康与财富服务。与Smarter Health合作的专科医生名录、健康筛查及在线预约服务将率先面向新加坡、菲律宾用户开放。与Privé Technologies合作的财务规划工具将于2022年在香港、新加坡、泰国上线。
阅读原文保诚集团宣布多项董事会成员变动,相关调整与集团聚焦亚洲及非洲的战略方向保持一致。Jeremy Anderson将于2023年5月年度股东大会结束后接任高级独立董事,Claudia Suessmuth-Dyckerhoff于2023年1月1日出任非执行董事,集团首席财务官James Turner自2023年1月1日起卸任董事职务,仍留任集团首席财务官及集团执行委员会成员。
阅读原文保诚集团宣布任命Solmaz Altin出任新设的集团战略转型总监,他将于2022年5月1日入职,向临时集团首席执行官Mark FitzPatrick汇报,办公地点设在新加坡。Solmaz Altin拥有25年金融服务行业业务变革与增长领导经验,此前曾任安联亚太区首席执行官、安联集团首席数字官。他将主导推动保诚跨市场的战略变革与业务转型,支撑公司2025年服务5000万客户的增长目标。
阅读原文保诚宣布委任George David Sartorel为非执行董事,自2022年1月14日起生效,其同时将加入保诚全资子公司保诚亚洲有限公司董事会。George Sartorel拥有近40年国际保险行业从业经验,曾担任安联集团亚太区区域首席执行官,熟悉中国及东南亚市场,具备丰富的数字化转型经验。其获委任后的年度基本董事袍金为9.9万英镑,不参与保诚的年度奖金、长期激励计划及养老金安排。
阅读原文保诚(2378.HK)自2022年9月5日起正式纳入恒生综合指数成份股,纳入后可被纳入深港通标的范围,符合资质的内地合格投资者可参与交易。保诚集团首席财务官表示,此次纳入将进一步扩大公司投资者基础,提升股份交易流动性。
阅读原文保诚于2022年9月1日宣布委任Don Guo为集团首席投资官,其于当日正式入职,向集团首席财务官James Turner汇报。Don Guo拥有超25年投资管理与资本市场从业经验,此前任职于Catalina Holdings,负责统筹集团投资、资金、资产负债管理职能,制定并执行保诚在亚洲及非洲市场的投资策略。
阅读原文保诚宣布委任Arijit Basu与Claudia Suessmuth-Dyckerhoff为非执行董事。Arijit Basu将于2022年9月1日正式加入董事会,同时出任审计委员会及责任与可持续发展工作组成员。Claudia Suessmuth-Dyckerhoff的委任尚待监管机构批准,其生效日期及委员会任职安排将适时确认。
阅读原文保诚连续第二年入选彭博性别平等指数,该指数追踪致力于性别数据报告透明度的上市公司表现。保诚因在性别薪酬公平、女性领导层占比提升及推出反骚扰与歧视政策方面的进展获认可。保诚2020年成立全球多元与包容委员会,2021年参与劳动力披露倡议,持续推进内部多元与包容建设。
阅读原文保诚集团宣布集团行政总裁韦礼勤将于2022年3月底退休,卸任后将不再在下届周年股东大会上参选连任董事。现任集团财务总监兼营运总监马克·菲茨帕特里克将出任临时集团行政总裁,董事会正同步遴选常驻亚洲的正式集团行政总裁人选。本次领导层调整还涉及集团财务总监、集团首席风险及合规总监的人事更替,所有任命均需获得香港保险业监管局的监管批准。
阅读原文保诚与新加坡数字健康公司Nervotec达成独家合作,在旗下Pulse应用推出“My Pulse Daily”功能,用户可通过手机扫描面部即时测量心率、血氧等生命体征并评估压力水平。该功能率先面向菲律宾和新加坡消费者开放,依托远程光电容积描记技术实现非接触式健康监测。
阅读原文保诚集团公布2022年上半年持续业务业绩,APE销售额达22.13亿美元,按固定汇率计算同比增长9%;新业务利润为10.98亿美元,按固定汇率计算同比下降5%;经调整营业利润为16.61亿美元,按固定汇率计算同比增长8%。集团股东GWS资本盈余覆盖GMCR的比率为548%,覆盖GPCR的比率为317%,2022年首次中期股息为每股5.74美分,同比增长7%。
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