财富目标与优先级
Objectives & Priority明确家庭、事业、教育、退休、传承及跨境安排中的核心目标,并区分必须实现、可调整与长期愿景。
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资产散落在现金、房产、企业、证券、保险与跨境账户之间,却缺少一套统一的决策框架?第一次沟通无需准备复杂材料——我们以简化版 IPS 诊断框架,从五个维度初步判断你的资产结构是否需要被重新梳理。
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资本安全与风险边界
Capital Preservation区分安全垫资金、流动性资金与增长型资金的功能边界,避免短期与保障资金暴露于高波动。
现金流与流动性需求
Cash Flow & Liquidity梳理未来关键支出与现金流缺口,初步判断现有资产能否真正支撑长期目标。
账户与资产架构
Account & Architecture审视现金、证券、保险、房产、企业及跨境资产的结构与分工,判断是否各司其职。
IPS 制定路径
IPS Roadmap基于初步诊断,判断你是否需要一套可执行、可复盘的完整 IPS,及后续配置与执行框架。