核心服务 · SERVICES
以规划为核心的三大服务
让客户明确「应该找我们做什么」:每项服务都有清晰的定义、对象、交付物与边界。
NODE · NYC · 纽约
01
资产管理规划
Wealth Planning
从目标、资产结构、现金流与风险边界出发,形成可执行、可复盘的 Family IPS 或 Institutional IPS。
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证券接入
Securities Access
在 IPS 框架下,让每一类资金对应清晰的功能与工具,而非孤立的产品。
了解更多 03
保险方案
Insurance Solutions
围绕保障、现金流、传承、风险隔离与跨境安排,让保险在家庭资产结构中各司其职。
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首次资产诊断
Diagnostic Call
约 30 分钟初步沟通,了解资产结构、家庭或机构情况、风险偏好与主要目标,判断是否进入后续规划。
了解更多 柯林资本提供规划与框架建议;具体开户、交易、产品销售及后续服务,由具备相应资质的持牌平台完成。