财富规划顾问
需香港工作签证工作地点中国香港 湾仔 合和中心
负责高净值家庭、企业主及机构客户的初步沟通、资产诊断、需求梳理、规划方案协助与长期客户关系维护。
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与长期主义者同行
柯林资本正在建设一个以资产管理规划为核心、连接持牌平台与专业网络的长期服务体系。我们欢迎具备专业能力、审慎精神和长期客户视角的伙伴加入。
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招聘岗位
证券销售顾问
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负责协助客户理解基金、ETF、债券、股票及现金管理工具的功能差异,并通过持牌证券平台完成客户接入、产品说明、执行协调与后续服务。
保险销售顾问
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负责协助客户梳理保障、储蓄、年金、传承、资产隔离及跨境安排需求,并通过持牌保险平台完成产品说明、投保协调与后续服务。
媒体运营
工作地点待定
负责公司官网、公众号、小红书、视频号、短视频平台及其他内容渠道的日常运营,围绕财富规划、证券、保险、企业主资产安排等主题制作专业内容并提升客户转化。
董事长助理
工作地点待定
负责协助董事长推进客户沟通、商务合作、会议安排、项目跟进、文件整理、内容发布及公司日常管理事项。
我们看重
- 能从客户目标、资产结构、现金流与风险边界出发,而不是只从产品销售出发。
- 理解高净值家庭、企业主和机构客户对资产安全、隐私保护、跨境安排和长期规划的真实顾虑。
- 具备证券、保险、财富管理、内容运营或高端客户服务相关经验,并愿意持续学习全球金融产品和资产配置框架。
- 重视合规边界,能够清楚区分资产规划、产品销售、持牌机构执行、法律税务建议之间的责任范围。
- 具备稳定的沟通能力、执行能力和保密意识,能够在长期客户关系中建立信任。
- 能够与证券、保险、法律、税务、媒体及技术团队协同工作,共同服务复杂客户需求。